Банки: мультихаб по юрисдикциям

Концепция

Банк — лицензированное депозитное учреждение под надзором центрального банка или эквивалентного prudential регулятора. От платёжной институции банк отличается тремя структурными правами и тремя структурными обязанностями.

Права. Принимать клиентские средства как депозиты на собственный баланс. Выдавать кредиты из этих депозитов (fractional reserve banking). Держать прямой корреспондентский счёт в центральном банке своей страны — у Fed для USD, ECB для EUR, Bank of England для GBP, MAS для SGD, HKMA для HKD. Платёжная институция этих трёх прав не имеет: средства клиентов держатся в safeguarded accounts, кредитование из них запрещено, корреспондентские USD-расчёты идут через банк-партнёра.

Обязанности. Соблюдать нормативы достаточности капитала по Базелю III — CET1 не ниже 4,5% RWA, Tier 1 не ниже 6%, Total Capital не ниже 8%, плюс conservation buffer 2,5% и countercyclical buffer 0–2,5%, для системно значимых банков (G-SIBs, O-SIBs) дополнительная надбавка 1–3,5%. Платить взносы в национальную систему страхования вкладов — Financial Services Compensation Scheme в Великобритании (до £85 000 на вкладчика), Federal Deposit Insurance Corporation в США (до $250 000), Singapore Deposit Insurance Corporation (до S$75 000), Hong Kong Deposit Protection Scheme (до HK$800 000), esisuisse в Швейцарии (до CHF 100 000), национальный DGS в каждой стране ЕС под директивой 2014/49/EU (до €100 000), Canada Deposit Insurance Corporation в Канаде (до C$100 000). Проходить ежегодную аудированную отчётность по COREP/FINREP, supervisory review (SREP), stress-test регулятора и публиковать Pillar 3 disclosures.

Платёжный слой (необанки) живёт на странице необанков. Эта страница — про настоящие банки.

Типы банков по роду деятельности

Под одной банковской лицензией бывают очень разные виды бизнеса. Прежде чем выбирать институцию, имеет смысл понимать, что именно она делает.

Торговый банк (retail / commercial) обслуживает физических лиц и малый-средний бизнес. Зарплатные счета, ипотеки, кредитные карты, корпоративные счета SME, простые депозиты, валютообменные операции. У такого банка обычно широкая сеть отделений, дешёвый средний клиент и тысячи продуктов «коробочного» формата. Примеры: Lloyds в Британии, Wells Fargo в США, Caixa в Испании, OCBC в Сингапуре, Hang Seng в Гонконге.

Корпоративный банк (corporate / commercial) обслуживает компании, особенно средний и крупный бизнес: расчётные и валютные счета, торговое финансирование, аккредитивы, банковские гарантии, корпоративные кредиты, лизинг. Обычно — wing внутри универсального банка, реже — самостоятельная институция. Примеры: HSBC Commercial Banking, J.P. Morgan Commercial Banking.

Инвестиционный банк (investment banking) занимается рынками капитала: сопровождает сделки слияний и поглощений, организует размещение акций и облигаций, торгует с собственного баланса, обслуживает институциональных клиентов. С физическими лицами и малым бизнесом он не работает в обычном смысле. Примеры в чистом виде: Goldman Sachs, Morgan Stanley. Inflation банковское направление есть и в универсальных банках — JPMorgan IB, Bank of America Securities, UBS Investment Bank.

Частный банк (private banking) обслуживает состоятельных клиентов с капиталом обычно от полумиллиона до десятков миллионов долларов. Это уже не «банковский счёт» в обычном смысле — это управление портфелем, кредиты под залог инвестиционных активов (lombard credit), фидуциарные услуги, структурированные продукты, услуги семейного офиса. Бывает чистым частным банком (банк не делает ничего кроме wealth management для HNW и UHNW — Pictet, Lombard Odier, Julius Baer, Mirabaud, LGT) или wing-ом большого банка (HSBC Private, J.P. Morgan Private Bank, UBS Wealth Management, Morgan Stanley Wealth Management).

Кастоди-банк (custody / trust) хранит активы клиентов как доверительный посредник: ценные бумаги, фонды, доли. Это узкоспециализированная функция, обычно — у крупных международных банков или отдельных юридических лиц внутри банковской группы. Примеры: State Street, BNY Mellon, отдельные wing'и швейцарских банков.

Универсальный банк (universal) — это банк, у которого есть всё перечисленное под одной крышей, обычно через разные дочерние юридические лица. HSBC, JPMorgan, UBS, Citi, BNP Paribas, Santander — все они универсальные. Внешне это удобно (один банк для всего), внутри — конкретный продукт всё равно живёт в конкретной дочерней компании и под конкретной лицензией.

Юрисдикции

Гонконг

Гонконг — самостоятельная финансовая юрисдикция с собственной валютой, привязанной к доллару (HKD pegged to USD), и независимым центральным банком — Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Депозиты до 800 тысяч гонконгских долларов (около 100 тысяч долларов США) на одного вкладчика на банк покрываются Hong Kong Deposit Protection Scheme.

Тройка note-issuing банков, имеющих право выпускать гонконгские банкноты, — HSBC Hong Kong (универсальный, Asia roots), Standard Chartered Hong Kong (универсальный, азиатско-африканский фокус), Bank of China (Hong Kong) (универсальный, китайская опора). К ним близки Hang Seng Bank (дочка HSBC, в основном retail и SME без инвестиционного блока) и DBS Bank (Hong Kong) (универсальный, сингапурские корни). Среднеуровневые: Bank of East Asia (BEA), ICBC (Asia), OCBC Wing Hang Bank, Citi Hong Kong, Nanyang Commercial Bank.

В частном банкинге в Гонконге работают и местные wing'и универсальных банков (HSBC Private, Standard Chartered Private), и международные институции, открывшие гонконгский офис: UBS, Pictet, Julius Baer, J. Safra Sarasin, LGT.

С 2020 года HKMA выдала восемь лицензий цифровых банков — ZA Bank, livi bank, Mox Bank, WeLab Bank, Ant Bank, Airstar Bank, Fusion Bank, Ping An OneConnect Bank. Это полноценные банки, но без отделений, только в приложении.

Об особенностях открытия счёта в Гонконге и причинах, по которым регистрация компании сама по себе не равняется счёту, отдельно — на странице про счёт в банках Гонконга.

Сингапур

Сингапур — один из основных центров частного банкинга в Азии. Регулятор — Monetary Authority of Singapore (MAS), депозитная страховка — Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC) до 75 тысяч сингапурских долларов.

Тройка местных универсальных банков — DBS, OCBC, UOB. DBS — крупнейший в Юго-Восточной Азии, A+ по S&P, с собственным сильным private banking blockom. OCBC через дочерний Bank of Singapore — один из самых заметных в азиатском wealth management. UOB — корпоративная база, региональная сеть от Малайзии до Индонезии. Все три универсальные: и retail, и SME, и корпорейт, и private.

В сингапурском private banking присутствуют почти все крупные имена: DBS Private Bank, Bank of Singapore (под OCBC), UOB Private Bank, UBS Singapore, Julius Baer Singapore, Pictet Singapore, Lombard Odier Singapore, J. Safra Sarasin Singapore, LGT Singapore. Минимумы по AuM варьируются от пяти миллионов сингапурских долларов в DBS Private до пяти миллионов долларов США в Bank of Singapore.

Связанные материалы — сингапурская компания (часто HQ для бизнеса в Азии с одновременным открытием счёта в DBS Private), резидентство в Сингапуре, Global Investor Programme.

Австрия

Австрийский банковский сектор регулируется FMA Austria и Европейским центральным банком. Депозитная страховка — Einlagensicherung AUSTRIA до 100 тысяч евро на вкладчика на банк.

Крупнейший — Erste Group, универсальный, с сильным присутствием в Центральной и Восточной Европе. Корпоративная сторона представлена Raiffeisen Bank International, тоже с CEE-фокусом. BAWAG — преимущественно retail. Из частных банков — Erste Private Banking, Bankhaus Spängler (зальцбургский исторический), Schoellerbank (дочка UniCredit). Отдельно — Palais Coburg как частное хранилище ценностей в центре Вены: формально это не банк, а сейфовая инфраструктура, но в логике хранения активов в Австрии она часто появляется рядом с банками.

Великобритания

Британский банковский сектор — пруденциальный надзор у PRA (часть Bank of England), поведенческий — у FCA. Депозитная страховка — FSCS до 85 тысяч фунтов.

Четвёрка: HSBC (универсальный, исторические корни в Азии и текущий глобальный охват), Barclays (универсальный с сильным инвестиционным блоком и частным банком), Lloyds Banking Group (преимущественно retail и commercial, инвестиционная часть унаследованная и небольшая), NatWest Group (универсальный, с историческим частным банком Coutts).

Частный банкинг в Британии — HSBC Private Banking, Coutts (дочка NatWest), C. Hoare & Co. (семейный банк с 1672 года), Brown Shipley (под Quintet), Rothschild & Co Wealth Management.

Швейцария

Швейцария — мировой стандарт частного банкинга. Регулятор — FINMA, депозитная страховка через esisuisse до 100 тысяч франков на вкладчика на банк.

Универсальные: UBS (после поглощения Credit Suisse в 2023 году — крупнейший швейцарский банк с глобальным wealth management), Raiffeisen Schweiz (кооперативная сеть, без инвестиционного блока), Zürcher Kantonalbank (кантональный банк Цюриха с государственной гарантией).

Чистые частные банки сосредоточены в Женеве и Цюрихе. Женевские партнёрские банки — Pictet, Lombard Odier и Mirabaud — структурированы как партнёрства, где партнёры несут неограниченную ответственность собственным состоянием; это серьёзное отличие от обычных публичных банков. К ним добавляются Julius Baer (крупнейший листингованный частный банк), J. Safra Sarasin, Bank Vontobel, EFG International, LGT Bank (лихтенштейнский, но также представлен в Швейцарии).

CIM Banque — особый случай: швейцарский банк с относительно низким порогом входа, специализирующийся на счетах для нерезидентов. Это не «верхний» частный банк, но рабочий вариант для счёта в Швейцарии без миллионных минимумов.

Связанные материалы — резидентство в Швейцарии и lump-sum налогообложение.

Лихтенштейн

Маленькая, но плотная юрисдикция частного банкинга. Регулятор — FMA Liechtenstein, депозитная страховка — Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung до 100 тысяч евро. LGT Bank принадлежит правящему княжескому дому Лихтенштейна, что делает его едва ли не единственным крупным европейским банком с реальной семейной собственностью у royals. VP Bank — публичный частный банк со специализацией на трасте и фондах. Liechtensteinische Landesbank — государственный универсальный.

Соединённые Штаты

Двойная регуляторная система: федеральный уровень (Office of the Comptroller of the Currency для национальных банков, Federal Reserve для bank holding companies, FDIC для страхования) и уровень штатов (department of financial services каждого штата). Депозитная страховка — FDIC до 250 тысяч долларов на вкладчика на банк.

Большая четвёрка коммерческого банкинга — JPMorgan Chase (крупнейший американский банк, универсальный с топовым инвестиционным блоком и сильным частным банком), Bank of America (универсальный, частный банкинг через бывший US Trust и Merrill Lynch), Wells Fargo (преимущественно retail и commercial, инвестиционная часть ограниченная), Citi (универсальный с глобальной корпоративной сетью).

Чистые инвестиционные банки — Goldman Sachs (инвестиционная сторона, retail-направление Marcus небольшое, частный wealth management для UHNW сильный), Morgan Stanley (инвестиции плюс Morgan Stanley Wealth Management). Все они формально получили банковский статус (bank holding company) после кризиса 2008 года, но операционно остались инвестиционными.

Американские частные банки и wealth-управления при универсальных: J.P. Morgan Private Bank (минимум от 10 миллионов долларов), BofA Private Bank (от 3 миллионов), Goldman Sachs Private Wealth Management (от 10 миллионов), Morgan Stanley Private Wealth (от 5 миллионов), Citi Private Bank.

Пуэрто-Рико

Территория США, но с собственной налоговой и регуляторной системой. Регулятор — OCIF. Особая лицензия International Financial Entity (Act 273-2012) позволяет банку обслуживать только нерезидентов Пуэрто-Рико при ставке корпоративного налога 4%. Депозиты в таких банках не страхуются FDIC — это надо помнить отдельно.

Действующий пример — FV Bank: IFE плюс отдельная лицензия на хранение цифровых активов. Подходит как корпоративный или семейный долларовый счёт с возможностью держать криптоактивы под регулируемым кастоди. Не подходит как замена обычному американскому банку с FDIC.

Канада

Регулятор канадских банков — Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI). Депозитная страховка — Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) до 100 тысяч канадских долларов на вкладчика на банк.

Большая шестёрка канадских банков, все универсальные: Royal Bank of Canada (RBC, крупнейший по активам), Toronto-Dominion (TD, сильное присутствие в США через TD Bank), Scotiabank (Bank of Nova Scotia, фокус на Латинскую Америку), Bank of Montreal (BMO), CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce), National Bank of Canada (квебекский).

Из частного банкинга — RBC Wealth Management, TD Wealth, BMO Private Wealth. Это wing'и универсальных банков, чистых canadian-only частных банков крупного размера нет. Цифровые банки — Tangerine (дочка Scotiabank), Simplii Financial (дочка CIBC), EQ Bank (дочка Equitable Bank), Manulife Bank, Motusbank.

В 2024 году RBC завершил поглощение HSBC Canada, что заметно усилило позиции RBC в обслуживании международных клиентов.

Люксембург

Главный фондовый хаб Европы и крупный центр частного банкинга. Регулятор — CSSF, страхование — Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) до 100 тысяч евро. Универсальные — Banque Internationale à Luxembourg (BIL, с 1856 года), BGL BNP Paribas (под BNP Paribas, retail плюс корпоративный плюс частный). Чистые частные — Banque de Luxembourg, Quintet Private Bank (бывший KBL European Private Bankers).

Люксембург — domicile of choice для фондов в форматах UCITS, SIF, RAIF. Для семейных структур часто используется связка холдинговая компания Soparfi плюс кастоди в одном из люксембургских частных банков.

Испания

Регулятор — Banco de España плюс ЕЦБ через SSM. Страхование — Fondo de Garantía de Depósitos до 100 тысяч евро.

CaixaBank — крупнейший испанский банк, универсальный, headquartered в Валенсии. Santander — глобальный универсальный со значительным присутствием в Латинской Америке и Британии. BBVA — универсальный с фокусом на Латинскую Америку и сильным цифровым направлением. Sabadell — преимущественно retail и commercial. В частном банкинге — CaixaBank Private, Santander Private Banking, BBVA Patrimonios, Banca March (семейный частный банк со счетов с 1926 года).

Связанные материалы — закон Бекхема (специальный налоговый режим для приехавших в Испанию работать), виза цифрового кочевника, регистрация Asisa и медицинская страховка для иностранцев.

Германия

Regulator — BaFin плюс ЕЦБ через SSM, страхование через государственную Entschädigungseinrichtung deutscher Banken до 100 тысяч евро. Универсальные — Deutsche Bank (с инвестиционным блоком), Commerzbank (преимущественно retail и commercial). Чистые частные — Berenberg Bank (один из старейших банков мира, с 1590 года), Hauck Aufhäuser Lampe, Sal. Oppenheim (поглощённый Deutsche Bank). Немецкие необанки с банковской лицензией — N26, Solaris.

Материковый Китай

Отдельная регуляторная вселенная: NFRA (National Financial Regulatory Administration, бывший CBIRC) плюс PBOC. Депозитная страховка — Deposit Insurance Regulations до 500 тысяч юаней.

Big Five государственных банков, все универсальные: ICBC (крупнейший банк мира по активам), Bank of China (международный фокус), Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications. Акционерные и городские банки — Ping An Bank, Huaxia Bank, Everbright Bank, Pudong Development Bank, CZCB (один из самых открытых для иностранных компаний с торговым потоком в Китай через Иу), Dalian Bank, Harbin Bank, Langfang Bank, Zhejiang Mintai Bank.

Карта системы — китайские банки. Валютные ограничения — ограничения на счета в Китае. Финансирование — китайское финансирование.

Объединённые Арабские Эмираты

Центральный банк ОАЭ. Депозитная страховка — Federal Decree Law No. 14 of 2018, в пределах ограничений федеральной схемы. Местные банки — Emirates NBD (универсальный), First Abu Dhabi Bank (FAB, универсальный, с частным wing), Mashreq, Abu Dhabi Commercial Bank.

Международные частные банки имеют офисы в специальных юрисдикциях DIFC (Dubai International Financial Centre) и ADGM (Abu Dhabi Global Market): UBS, J. Safra Sarasin, Julius Baer, EFG, Edmond de Rothschild, Lombard Odier. DIFC и ADGM — самостоятельные правовые юрисдикции с правом на основе английского common law, отдельные от федерального ОАЭ.

Связанные — счёт компании в ОАЭ.

Казахстан и AIFC

Казахстанский регулятор — Agency for Regulation and Development of the Financial Market (ARDFM) плюс Национальный банк. Депозитная страховка — Kazakhstan Deposit Guarantee Fund до 20 миллионов тенге для физических лиц. Astana International Financial Centre — отдельная юрисдикция внутри Казахстана с собственным регулятором AFSA и правом на основе английского.

Freedom Bank Kazakhstan (часть Freedom Holding Corp с листингом на NASDAQ) — пример полноценного коммерческого банка под казахстанским регулированием с инвестиционной и страховой обвязкой в группе.

Custody и settlement отдельно

Несколько инфраструктурных институций важны рядом с банками, но не являются банками сами по себе. Euroclear и Clearstream — европейские центральные депозитарии ценных бумаг; через них проходит settlement по облигациям, акциям и фондам. Их функция — клиринг, не банковский счёт. Подробнее — Euroclear и Clearstream.

Trust companies занимаются доверительным управлением имуществом — это самостоятельная индустрия со своими лицензиями, не относится напрямую к банкам, хотя у крупных банков обычно есть собственное трастовое направление. Подробнее — trustee.

Palais Coburg в Вене — частное хранилище для ценностей: физическое золото, часы, документы. Это сейф, не банковский счёт, и юридический режим у него другой.

Что нужно понимать перед открытием счёта в банке

Любой банк — особенно частный — потребует документального обоснования происхождения средств. Source of Wealth и Source of Funds — это два разных вопроса. Первый — откуда у вас вообще капитал (бизнес продали, инвестиции, наследство, зарплата за двадцать лет). Второй — откуда конкретные деньги, которые поступают сейчас (договор продажи, инвойс, дивиденды конкретной компании). Подтверждение должно быть документальным: налоговые декларации, договоры, банковские выписки за предыдущие годы, audited statements компании.

Корпоративные документы для иностранных юрисдикций требуют апостилирования — без него большинство европейских и азиатских банков работать не будут.

Все международные банки автоматически сообщают данные о счетах в налоговую службу страны налогового резидентства клиента: США через FATCA, остальной мир через CRS. Конфиденциальности в банковском счёте перед налоговыми органами вашей страны нет — это часть дизайна системы с 2014 года.

Санкционный комплаенс — отдельный пласт. Любой международный банк проверяет клиента по спискам OFAC, EU sanctions, UK sanctions, ООН. Совпадение в любой ключевой позиции — отказ или закрытие счёта. У клиентов из ряда юрисдикций (Россия после февраля 2022 года, Иран, Сирия, КНДР, отдельные сегменты Беларуси, Венесуэлы, Мьянмы) проверки идут глубже обычной KYC.

Первые шесть-двенадцать месяцев после открытия — повышенный мониторинг операций. Особенно — на международные переводы свыше ста тысяч долларов: банк может попросить пояснения по конкретной транзакции даже при наличии общего одобрения от комплаенса.

Минимальные требования по объёму отношений в частном банкинге публикуются неформально, но фактически: чтобы быть нормально обслуженным в Pictet или Lombard Odier нужен капитал в районе пяти миллионов долларов; в DBS Private или Bank of Singapore — от трёх-пяти; в Julius Baer — от двух-трёх; в Coutts — от двух-трёх миллионов фунтов. Если активов меньше, банк не откажет в открытии счёта, но и не даст того уровня сервиса, ради которого имеет смысл идти именно в частный банк.

Наследственное планирование внутри банка — это отдельная услуга. По умолчанию при смерти владельца счёта банк замораживает остаток до завершения процедуры probate в подходящей юрисдикции; в зависимости от страны это от трёх месяцев до полутора лет. Если вопрос наследования значим, его нужно решать заранее — через trust, joint account, beneficiary designation или другие инструменты в зависимости от юрисдикции.

Сравнительная карта банков по юрисдикциям и типам

Полная карта банков с условиями (минимальные пороги по AuM, типы счетов, валюты, схемы корреспондентских отношений, особенности KYC, известные случаи отказов и одобрений) — слишком большая для wiki-формата. Мы ведём её отдельным файлом и отправляем по запросу.

Чтобы получить актуальную версию карты на почту — оставьте короткую форму: ФИО, email, телефон. Файл придёт в течение нескольких минут вместе с краткой запиской консультанта о том, какие банки обычно подходят под профиль клиента, который вы опишете в запросе.

Форма заказа карты — на отдельной странице карта банков.