🇨🇳Большая четвёрка Китая: Bank of China, ICBC, China Construction Bank и Agricultural Bank of China

Концепция

Китайская «Большая четвёрка» (Big Four) — четыре государственных коммерческих банка КНР: Bank of China (BOC), ICBC, China Construction Bank (CCB) и Agricultural Bank of China (ABC). Уклон у них разный: ICBC — крупнейший по активам универсал, CCB — инфраструктура и капитальные проекты, ABC — агросектор и региональная сеть, BOC — самый международный и сильнейший в трансграничных расчётах и валютных операциях.

Для иностранной компании с китайским торговым потоком рабочий выбор после 2022 года почти всегда сводится к BOC: остальные три либо закрыты для нетипичных профилей, либо непредсказуемы по срокам.

BOC основан в 1912 году, и его сильная сторона — расчёты: платежи в юанях, торговое финансирование и собственная сеть RMB-клиринга за пределами материкового Китая. Для хранения капитала или простого мультивалютного счёта это избыточный инструмент — банк раскрывается там, где за платежом стоит реальный поток операций с Китаем.

По собственному раскрытию BOC от 30 июня 2026 года, банк выступает назначенным RMB-клиринговым банком в 19 странах и регионах (в «Белой книге» января 2026 года было 16) — больше, чем любой из конкурентов, и на всех пяти континентах. Для компании с платежами в материковый Китай это значит, что BOC одновременно держит счёт и обслуживает саму расчётную инфраструктуру, через которую идёт юань.

Рабочий канал для компании с торговым потоком

Рабочий канал «четвёрки» для компании с настоящим китайским торговым потоком — BOC: CNY-контракты, китайские поставщики или покупатели, документы по товару и понятный источник средств. ICBC оправдан только под профильную задачу — SOE-контрагенты и торговое финансирование уровня крупнейшего банка мира; CCB — под инфраструктурный и промышленный профиль; ABC для новых иностранных клиентов фактически закрыт. Если задача — «любой большой китайский банк» без связи с КНР, её сначала стоит перевести в альтернативы.

Почему важен RMB-контур

Bank of China (Hong Kong) — ключевой узел офшорного юаня в Гонконге; ему посвящён отдельный разбор. BOCHK называет себя единственным RMB-клиринговым банком Гонконга и держит расчётную связку через CNAPS, CIPS, Shenzhen Financial Settlement System и Hong Kong RMB RTGS. Это разные юридические лица с разной комплаенс-политикой: счёт в BOCHK не равнозначен счёту в материковом BOC.

CIPS не отменяет проверку. Это инфраструктура для трансграничных RMB-платежей: на конец июня 2026 года к ней подключены 210 прямых и 1 619 косвенных участников, а сервис доступен через более 5 200 банковских учреждений в 191 стране и регионе. Но подключение к CIPS лишь маршрутизирует платёж — банк всё равно смотрит контрагентов, товар, конечного получателя, назначение платежа и санкционный риск. Юаневый маршрут не выводит сделку из-под санкционного режима: полномочия OFAC в отношении иностранных банков распространяются и на операции в недолларовой валюте. Эти цифры система приводит в объявлении CIPS об участниках № 118; такие объявления выходят регулярно и охват меняется — число сверяют на дату.

Аккредитивы, гарантии и инкассо имеют смысл только при реальном товарном основании: контракт, инвойсы, логистика, страховка, таможенная классификация и понятная экономика сделки. Подробнее о финансировании поставок из Китая — в отдельном материале.

Где именно открывается счёт

У BOC три разных контура, и их легко перепутать. Материковый Bank of China работает по правилам PBOC и SAFE — с валютным контролем и требованием реального основания платежа. BOCHK в Гонконге регулируется HKMA, даёт более гибкий мультивалютный функционал, но держит собственный, не менее строгий комплаенс. Зарубежные отделения BOC (Лондон, Франкфурт, Дубай, Сингапур) подчиняются местному регулятору и нередко жёстче по KYC, чем материнская структура. Контур выбирают по тому, где находятся товар, контрагент и центр расчётов.

Big Four изнутри: ICBC, CCB и ABC на фоне BOC

Нишевые и региональные альтернативы собраны в карте банков Китая. Четыре банка удобнее сравнивать по одним и тем же критериям — именно они решают исход заявки: отраслевой уклон, масштаб, доступность для нового иностранного клиента, режим для RU/BY-бенефициара, форма идентификации и срок проверки.

Все четыре банка торгуются на биржах Шанхая и Гонконга, а пруденциальный надзор за ними на материке ведёт Национальное управление финансового регулирования (National Financial Regulatory Administration, NFRA): Госсовет КНР создал его в мае 2023 года на базе прежней Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC).

Различает банки не размер: по масштабу и продуктовой глубине четвёрка сопоставима, а расходятся они в том, кого готовы взять на онбординг и чем за это платит заявитель — визитом, сроком или отказом без объяснения.

Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC)

ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) основан 1 января 1984 года и 27 октября 2006 года одновременно вышел на биржи Гонконга и Шанхая (профиль банка). По собственной отчётности банк много лет удерживает мировое лидерство по совокупным активам, депозитам, кредитам и капиталу, а активы группы на конец 2025 года составили RMB53,48 трлн (годовые результаты за 2025 год, PDF); в списке глобально системно значимых банков FSB за 2025 год ICBC стоит в корзине 3 — на ступень выше остальных банков «четвёрки» (FSB, список G-SIB 2025, PDF). У банка 16 000+ филиалов в КНР и 400+ зарубежных представительств в 47 странах; он прямой участник и один из основателей CIPS. Исторически — стандартный выбор иностранной компании в материковом Китае.

С октября 2022 года ICBC перестал принимать заявки гонконгских компаний с российским или белорусским UBO: формального объявления не было, заявки просто останавливаются на комплаенс-проверке без объяснения; политика охватывает и казахских бенефициаров без европейского или ближневосточного ВНЖ. В июне 2024-го банк формально присоединился к санкционному комплаенсу против санкционных российских банков. Для остальных профилей счёт формально открывается, но с двумя ограничениями: личное присутствие директора или акционера в Шанхае на 5–7 дней (видео-собеседование не принимается, в отличие от BOC) и ручная комплаенс-проверка до 60 рабочих дней с запросами по источнику средств. Минимальный комфортный оборот — около $100K/мес.

Статистика практики за 2021–2024 годы: через ICBC проведено 69 заявок (каждая HK-компания открывала 3 валютных счёта USD/EUR/CNY):

• 42 счёта одобрены и активны — все UBO без РФ-связей, с физическим визитом;
• 15 закрыты банком в первый год после изменения комплаенс-политики;
• 12 отклонены на проверке — часть уже после предварительного одобрения.

Доля одобрений ~40% даже для чистых профилей — поэтому с 2024 года заявки в ICBC на практике проходят редко и только точечно. Если профиль требует именно его — SOE-контрагенты, торговое финансирование уровня крупнейшего банка мира — подать можно, но предсказуемая альтернатива того же эшелона — BOC.

Китайский строительный банк (China Construction Bank, CCB)

China Construction Bank Corporation (CCB) ведёт историю с октября 1954 года и вырос из финансирования строек и капитальных проектов; акции банка торгуются в Гонконге с октября 2005 года и в Шанхае с сентября 2007-го (профиль банка); активы по итогам 2025 года — RMB45,6 трлн, NPL 1,31%. Банку понятен профиль «инфраструктура, строительство, промышленность, поставки в крупные проекты, расчёты с государственными группами»; «лёгкий» нерезидентский счёт он открывает неохотно. В практике 2023–2025 годов доля одобрений — примерно 25–30%: заявки блокируются на комплаенс-проверке без объяснения причин, чувствительность к нестандартному источнику средств высокая, требуется физический визит директора в Шанхай (видео не заменяет). Поэтому CCB не входит в число активно сопровождаемых каналов: открытие возможно, но без гарантии сроков и результата.

Главная причина осторожности CCB — режим вторичных санкций, и в нём работают два разных указа. EO 14024 (апрель 2021) — базовое блокирующее полномочие по России: по нему OFAC вносит лиц в блокирующий список SDN, и этот перечень задаёт круг токсичных контрагентов. EO 14114 (декабрь 2023) внёс в EO 14024 поправку и добавил отдельный механизм против иностранных финансовых организаций: за значимые операции в интересах российской военно-промышленной базы OFAC вправе ограничить или закрыть их корреспондентские и расчётные счета в США (режим CAPTA). Отключение от доллара — санкция по EO 14114; список, обслуживание которого её запускает, ведётся по EO 14024.

В июне 2024 года OFAC расширил понятие «военно-промышленная база» практически до всех лиц, заблокированных по EO 14024, и порог риска для китайского банка вырос скачком.

В начале 2024 года CCB вместе с ICBC и BOC фактически свернул расчёты с подсанкционными российскими контрагентами; к середине года до 80% связанных с Россией юаневых переводов зависали или возвращались. Для торговых операций вместо CCB — Everbright, для крупных кредитных линий — Ping An, для RU-профилей — региональные банки из карты банков Китая.

Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China, ABC)

Agricultural Bank of China Limited (ABC) вырос из Сельскохозяйственного кооперативного банка, основанного в 1951 году, и с июля 2010 года торгуется в Шанхае и Гонконге. У него крупнейшая сеть «четвёрки» — 22 877 отделений в КНР на конец 2024 года и 13 зарубежных филиалов (обзор компании), в том числе филиал в Гонконге в районе Central. При активах около RMB48,8 трлн на конец 2025 года и G-SIB bucket 2 ABC — самый консервативный из Big Four банк по отношению к иностранным бенефициарам. С 2022 года банк фактически работает по закрытому клиентскому списку: новые заявки HK-компаний с UBO из РФ/Беларуси/Казахстана отклоняются почти автоматически, а остальным профилям нужна историческая связь с китайским агросектором (зерно, масла, удобрения, сельхозтехника) и знакомство через действующего китайского контрагента. С 2023 года открытие счетов в ABC не сопровождается, и возвращать этот канал в активную работу не планируется.

Если счёт в ABC открыт до 2022 года, задача другая — поддержание: пакет для ежегодной проверки (контракты, объяснение товарного потока, налоговые документы, санкционный скрининг), без смешивания старого операционного контура с новыми спорными структурами. Агротрейдеру без RU-связей разумнее начинать с BOC; СНГ-бенефициарам с реальным китайским товаром — смотреть Harbin/Dalian в карте банков Китая.

Что проверяют банки Big Four

Российский и белорусский профиль

Ни BOC, ни остальные банки «четвёрки» — не инструмент обхода санкций. После 2022 года, и особенно после декабря 2023-го, крупные китайские банки резко ужесточили отношение к RU/BY-бенефициарам, российским банкам и товарам двойного назначения. Причина конкретна: указ США EO 14114 от 22 декабря 2023 года дал OFAC право вводить вторичные санкции против иностранных банков, проводящих значимые операции в интересах российской военно-промышленной базы, вплоть до отключения от корреспондентских счетов в США; круг лиц, обслуживание которых это запускает, определяет блокирующий список по EO 14024. На середину 2026 года механизм остаётся в силе, и банки третьих стран — Китай, ОАЭ, Турция — находятся в зоне основного внимания.

Заявка проходит только там, где есть резидентство или второе гражданство вне санкционного периметра, отсутствие санкционных контрагентов, прозрачный источник средств, понятный товар и реальная китайская экономика сделки. Если в цепочке есть санкционный российский банк, позиция из списка высокоприоритетных товаров ЕС или непрозрачный посредник, банк почти наверняка остановит платёж или заявку.

Когда выбирать другой маршрут

Пять сигналов, что «четвёрка» — не тот маршрут:

• Нет регулярного китайского товарного потока.
• Нужен дешёвый мультивалютный счёт, а не банк уровня «Большой четвёрки».
• Бизнес связан с крипто, наличными, товарами двойного назначения или неясным конечным использованием.
• Компания хочет хранить капитал, а не проводить торговые платежи.
• RU/BY-связь не закрыта документами, резидентством и санкционным анализом.

Под мультивалютные расчёты без китайского товарного потока обычно лучше подходят специализированные платёжные провайдеры — WorldFirst и PingPong: выплаты китайским поставщикам и маркетплейс-аккаунты со своим KYC. Они дешевле и быстрее открываются, но не дают того уровня торгового финансирования, что банк «Большой четвёрки».